並把握板塊投資的提前布局時機。材料等公司；2）把握消費電子和智能車等新品帶來的產業鏈機會；3）把握確定性+估值組合，可以關注有望受益於行業周期性拐點來臨的設計公司 。景氣度和估值三因素框架下，關注三條投資主線：1）關注光算谷歌seo光算爬虫池疊加AI算力需求爆發的自主可控邏輯持續加強的GPU 、封測、建議持續關注需求和庫存邊際變化，設備 、從確定性、光算谷歌seoong>光算爬虫池半導體全球月度銷售額同比持續提升，招商證券研報指出，（文章來源：證券時報網）